Действие постановки происходит в российском городе N, в наши дни, где случайно попавшая в подвал дома 13-летняя Майя знакомится с волшебником Кощеем. Маяй - трудный подросток со своими убеждениями о жизни, Кощей - волшебник, чья жизнь зависит от того, доброе или злое волшебство он творит. Знакомство с Кощеем меняет Майю, она обретает настоящего друга.
Необычные отношения героев развиваются в таких же необычных декорациях. Фон сделан из обрезков пластиковых труб, составленных в рисунок, который меняется от сцены к сцене – вот подвал Кощея, вот улица, а вот уже - сосновый парк. С такой же динамикой на сцене решается проблема за проблемой. А их в пьесе несколько: травля в школе со стороны сверстников, непонимание взрослых. По форме это пьеса-сказка, а по содержанию — социальная драма. Поставил неординарное произведение молодой режиссер Алексей Чуков, для которого этот спектакль стал режиссерским дебютом.
Наталия Пилюс, посмотревшая спектакль вместе с юными туляками отметила: «Важно, что ребята понимают и живо реагируют на вопросы современного общества. Оборудование, которое было куплено в рамках проекта «Культура малой Родины» позволило сделать спектакль еще более технологичным и интересным для молодежи. Помимо этого сегодня театр открыл новую сцену, что расширяет возможности для новых форм работы. Благодаря объединению усилий театра, проекта, работников и актеров театр становится более доступным».